Recientemente el sector lácteo se vio afectado por la variabilidad climática que se presenta en el país, teniendo repercusiones sobre los niveles de producción de leche cruda y por ende en los niveles de leche acopiados por la industria y la dinámica del comercio exterior; adicionalmente, la comercialización de los principales productos también se ha visto resentida por el entorno económico en el que se encuentra el país; sin embargo, durante lo corrido del año 2017 se visualiza una aparente recuperación del sector en torno a los niveles de acopio industrial de leche cruda, mientras que las tendencias de comercialización de los principales productos lácteos continúa a la baja con excepción de las leches UHT.

En cuanto al acopio nacional, se encuentra que su comportamiento es creciente a pesar de la desaceleración que se presentó en los dos últimos años con disminuciones de 0.2% y 2.1% en 2015 y 2016, respectivamente. Este comportamiento se debe principalmente a los efectos de fenómenos climáticos que afectaron la producción de leche en el país como se mencionó anteriormente. Con corte a julio de 2017, el acopio formal de leche incrementó 8,2% respecto al mismo periodo de 2016, alcanzando la cifra de 1.959 millones de litros.

Los precios totales pagados al productor de leche cruda en Colombia crecen a una tasa anual promedio de 3.8% desde el año 2011. Únicamente en el 2013 se presentó una disminución del 3%, llegando a $885.3 por litro de leche. El mayor crecimiento registrado se presentó en 2016 cuando el valor del litro de leche alcanzó $1,021, un 11% mayor al precio de 2015. El precio promedio de enero a julio de 2017 fue $1,045 por litro, un 3.2% mayor al precio promedio registrado en el mismo periodo de 2016.

Gráfica 2: Precios de leche cruda en Colombia

Respecto a los precios sin bonificaciones pagados al productor de leche cruda, en Colombia crecen a una tasa anual promedio de 3,7% desde el año 2011. El mayor crecimiento registrado se presentó en 2016 cuando el valor del litro de leche alcanzó $896, un 5.7% mayor al precio de 2015. El precio promedio de enero a julio de 2017 fue $947 por litro, un 7% mayor al precio promedio registrado en el mismo periodo de 2016.

Las tendencias de comercialización de los principales productos lácteos se comportan de manera decreciente, con excepción de la leche UHT. A continuación, se analizan individualmente cada uno de ellos:

  • Quesos: A nivel nacional, la comercialización de quesos presentaba un comportamiento creciente hasta 2014 con un incremento promedio de 7% anual desde 2011. Sin embargo, en 2015 disminuyó 4% con 54.4 miles de toneladas y en 2016 su crecimiento fue de 1% con 54.9 miles de toneladas. Con corte a julio de 2017, se presenta una disminución de 6.2%, pasando de 32.1 a 30.1 miles de toneladas.

Gráfica 3: Tendencia de Comercialización de quesos en Colombia

  • Leche pasteurizada: la comercialización de leches pasteurizadas disminuye anualmente debido a la migración del consumo hacia leches UHT y cambios en las preferencias de los consumidores. En 2013 se comercializaron 332 millones de litros, mientras que en 2016 fueron 294 millones de litros, lo que representa una disminución de 11,3%. Con corte a julio de 2017, se presenta una disminución de 29,6%, pasando de 182 a 128 millones de litros en el mismo periodo de 2016.

  • Leche UHT: su comercialización presenta una tendencia creciente, sin embargo, en 2016 se desacelera dicho crecimiento, ya que se comercializaron cerca de 857 millones de litros, sólo 16 millones de litros (2%) más que en 2015. Con corte a julio de 2017, se presenta un crecimiento de 1,3%, pasando de 488 a 295 millones de litros, comparado con el mismo periodo de 2016.

  • Leche en polvo: En el año 2013 la comercialización de leche en polvo alcanzó un volúmen de 49,4 miles de toneladas, representando un crecimiento de 19,6 %. Sin embargo, desde el año 2014 la comercialización de este producto disminuyó hasta llegar a 36,6 miles de toneladas en 2016, es decir que desde 2013, se presentó una disminución de 26%. Con corte a julio de 2017, la comercialización de leche en polvo disminuyó 8%, pasando de 12.2 a 11.2 miles de toneladas .

La dinámica del comercio exterior cambia su tendencia, sin embargo la balanza comercial del sector sigue siendo negativa. Desde el año 2010 las importaciones de lácteos en Colombia presentan un comportamiento creciente, su nivel más alto se presentó en el año 2016 con 58.340 toneladas. Durante el primer semestre de 2017 las importaciones se redujeron un 19% al pasar de 32,853 a 26,484 toneladas, respecto al mismo periodo de 2016.

De otra parte, las exportaciones se comportan de forma volátil; desde 2010 los volúmenes más altos exportados fueron de 7.432 toneladas en 2013 y de 7.051 toneladas en 2015; este comportamiento de 2015 se debe al efecto de una medida adoptada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) junto con el Fondo de Estabilización de Precios (FEP) con el fin de fomentar las exportaciones, dada una sobreproducción en el año mencionado. Durante el primer semestre de 2017 las exportaciones presentaron un crecimiento de 394% al pasar de 325 a 1602 toneladas, respecto al mismo periodo de 2016.

El análisis de las anteriores cifras demuestra que si bien el incremento del acopio de leche cruda presenta crecimientos y las cifras de comercio exterior cambiaron su tendencia, las tendencias de comerialización de productos lácteos continúan descendiendo, con excepción de las leches UHT, cuyo crecimiento fue de apenas el 1,3%. El comportamiento creciente de los niveles de acopio podría obedecer a la recuperción de la producción después de los fenómenos climáticos que afectaron al sector; sin embargo las tendencas de comercialización podrían estar deprimidas como consecuencia de la dinámica económica por la cual atraviesa el país.

Autor: Alejandra Palacios