Leche en Cifras

En esta sección encontrarás los principales indicadores del sector lácteo colombiano, tal como los volúmenes de acopio, producción, exportación, importación, comportamientos de los precios nacionales e internacionales, entre otros. “La leche en cifras” ofrece un breve análisis de las tendencias expuestas que permite al lector comprender las razones que explican el comportamiento de cada variable.

ACOPIO MENSUAL DE LECHE POR LA INDUSTRIA FORMAL (2018 – ABRIL 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

ACOPIO ANUAL TOTAL Y PROMEDIO DIARIO DE LECHE POR LA INDUSTRIA FORMAL (2008 – ABRIL 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

El volumen de acopio por parte de la industria formal a nivel nacional en abril de 2019 alcanzó un total de 243.473.024 litros registrando una disminución del 13,3% frente al mismo mes del 2018. Con respecto a marzo, se presentó una disminución del 6%, jalonado principalmente por una menor producción en los departamentos de la región 1.

El acopio en abril en los departamentos de la región 1 registró una disminución del 12% frente al mismo mes de 2018, pasando de 234 a 206 millones de litros. En comparación con marzo, el acopio disminuyó un 6%, debido principalmente a una disminución del 10% del acopio en el departamento de Cundinamarca.

La región 2 registró una reducción en el acopio de leche de 20% frente a abril de 2018, pasando de 46 a 37 millones de litros. En comparación con el mes anterior, se observa una disminución del 5% en el volumen acopiado.

El promedio diario en lo que va corrido del año corresponde a 8.400.659 litros de leche. El promedio mensual en 2019 va en 252.019.772 litros.

PRECIO POR LITRO DE LECHE PAGADO AL PRODUCTOR (2013 – JUN. 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

PRECIO NACIONAL CON Y SIN BONIFICACIÓN POR LITRO DE LECHE (2018 – JUN. 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

El precio promedio nacional (1) con bonificaciones voluntarias para junio de 2019 pagado al productor fue de $ 1.162/litro (US$0,36) y el precio promedio en lo corrido del año va en $1.121. Frente a junio de 2018 el precio creció 8% y respecto al mes anterior, tuvo un aumento del 1%.

En la región 1 el precio promedio de junio fue igual a $1.173, y en la región 2 a $1.106. En junio, el departamento del Cauca es el que recibe un mayor precio promedio por litro de leche en el país correspondiente a $1.234, mientras que el departamento de Sucre presenta el menor precio por litro de leche, igual a $ 965, continuando en descenso por segundo mes consecutivo.

(1) El precio por litro de leche pagado al productor está regulado por la Resolución 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tan sólo el último nivel de la formación de precio dispuesto en esta normatividad está determinado por una variable de mercado, los demás niveles hacen referencia a la calidad composicional e higiénica de la leche, certificaciones y transporte.

PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL FOB DE LA LECHE EN POLVO ENTERA (2018 – JUN. 2019) USD/TON

 

PROMEDIO DE PRECIOS GLOBAL DAIRY TRADE (2018 – 2019)

Elaboración Asoleche. Fuente INALE (2019

El precio promedio internacional (1) FOB por tonelada de la leche en polvo entera (LPE) en junio de 2019 disminuyó 1% con respecto al mes anterior, alcanzando un precio promedio de US$3.382 por tonelada, a su vez, se mantuvo estable con respecto al precio en mayo de 2018 (US$3.382). El precio de Estados Unidos fue de US$3.701/Ton aumentando 1,2% respecto al mes anterior; el de Oceanía disminuyó 5% ubicándose en US$3.069/Ton y, el de la Unión Europea aumentó 0,4% llegando a US$3.375/Ton.

Con respecto al comportamiento de precios en las licitaciones de Global Dairy Trade, lideradas por la neozelandesa Fonterra, en agosto de 2019 se presentó un descenso luego de mantener una tendencia al alza durante los primeros meses del año. Sin embargo, el precio promedio para la primera licitación de agosto llegó a los US$3.253/Ton, 14% más que la última subasta con la que cerró el 2018 (US$2.844). La LPE para la primera licitación de agosto, se cotizó a US$3.039. Por su parte, la leche en polvo descremada registró un precio de US$2.482 y el queso cheddar también decreció cotizándose a US$3.838, respecto a la anterior licitación de julio.

  • Se calcula teniendo en cuenta los precios de Estados Unidos, Unión Europea y Oceanía.

 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS (2012-MAY. 2019)

Elaboración: Asoleche. Fuente: LegisComex

VALOR DE EXPORTACIONES (FOB) E IMPORTACIONES (CIF) DE PRODUCTOS LÁCTEOS (2012-MAY. 2019)

Elaboración: Asoleche. Fuente: LegisComex

El déficit comercial de Colombia respecto a productos lácteos para mayo del 2019 alcanzó un total de 67,7 millones de dólares. En contraste con las cifras para el mismo periodo del año anterior, el déficit ha aumentado 56%, debido principalmente a un aumento de las importaciones del 35% y una disminución de las exportaciones del 59%.

Las exportaciones de leche y derivados lácteos hasta el mes de mayo totalizaban 965 toneladas por un valor FOB de 4,9 millones de dólares. El 25% de las exportaciones pertenecen a la categoría del queso fresco, seguida por los demás quesos con un 24%, la leche en polvo entera con un 14%, y el yogur, y demás leches y natas cuajadas con un 12%. Para el mismo periodo los datos indicaban que el principal destino de las exportaciones era Estados Unidos con una participación del 50%, seguido por México y Chile con un 14% y 12% respectivamente.

Las importaciones de productos lácteos en mayo sumaron 30.608 toneladas, por un valor CIF de 71,68 millones de dólares, 46,54% de las importaciones corresponde a leche en polvo descremada, seguida de la leche en polvo entera con un 30% y lactosueros con un 8%. El principal país de origen es Estados Unidos con una participación del 55%, seguido de Bolivia con un 8%; y Polonia y Portugal con un 6%, cada uno.

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2019)

En junio de 2019, la participación de los principales productos lácteos en Colombia se concentró especialmente en leche UHT entera (46%), leche en polvo entera (19%), queso doble crema (13%), leche pasterizada entera (12%) y queso campesino (10%).

Los mayores volúmenes se agruparon en leche UHT entera con 57,8 millones de litros en planta de proceso, 9,6% menos que en mayo y un 9% por debajo de lo registrado en junio de 2018; y en leche en polvo entera con un total de 2,9 millones de kilogramos, 4,4% menos que el mes anterior, y 11% por debajo de junio de 2018.

El volumen de leche pasteurizada entera con 15,2 millones de litros disminuyó 1,6% frente al mes anterior y 1% menos en comparación con el mismo mes del 2018. El volumen de queso campesino reportado fue igual a 1,5 millones de kilogramos, 5% menos respecto a mayo y 2% menos que en junio de 2018. Finalmente, el volumen de queso doble crema correspondiente al mes de junio fue de 1,9 millones de kilogramos, 4% menos que el mes anterior, y 28% por encima del dato registrado en junio del año anterior.

Análisis Económico Sectorial