En esta sección encontrarás los principales indicadores del sector lácteo colombiano, tal como los volúmenes de acopio, producción, exportación, importación, comportamientos de los precios nacionales e internacionales, entre otros. “La leche en cifras” ofrece un breve análisis de las tendencias expuestas que permite al lector comprender las razones que explican el comportamiento de cada variable.

ACOPIO MENSUAL DE LECHE POR LA INDUSTRIA FORMAL AL SECTOR PRIMARIO (2017 – 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

ACOPIO ANUAL Y DIARIO DE LECHE POR LA INDUSTRIA FORMAL AL SECTOR PRIMARIO

(2008 – 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

El volumen de acopio por parte de la industria formal a los productores a nivel nacional en el mes de julio de 2018 registró un crecimiento del 7,2% frente al mismo periodo de 2017. Con respecto al mes anterior, se presentó un incremento del 5,04%, jalonado especialmente por una mayor producción en los departamentos que conforman la región 1.

En el mes de julio de 2018 el acopio formal alcanzó un total de 314.952.351 litros, tal volumen se refleja en un promedio diario para lo que va corrido del año correspondiente a 9.627.976 litros de leche, valor que corresponde al volumen más alto de acopio diario en los últimos 10 años. El promedio mensual en 2018 es igual a 291.590.128 litros. Comparando el total acopiado entre 2018 y 2017, la variación es del 3,0%.

PRECIO POR LITRO DE LECHE PAGADO AL PRODUCTOR (2008 – 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

PRECIO NACIONAL CON Y SIN BONIFICACIÓN POR LITRO DE LECHE (2016 – 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

El precio promedio nacional (1) para el mes de julio de 2018 pagado al productor fue igual a $1.064 (US$0,37), lo que implica que el precio promedio en lo corrido del año sea $1.064, 1,2% más alto que el promedio nacional de 2017. Frente al mes de junio, el precio nacional bajó 0,93% y, en comparación con el mismo periodo de 2017 creció 1,7%.

En la región 1 el precio promedio de julio fue igual a $1.076, y en la región 2 a $1.008. El departamento del Quindío es el que recibe un mayor precio por litro de leche en el país, equivalente a $1.142, mientras que el departamento del Meta presenta el menor precio por litro de leche, igual a $872.

El precio promedio nacional sin bonificaciones en julio de 2018 corresponde a $1.021, 4,0% por debajo del precio con bonificación voluntaria. Frente al precio sin bonificación voluntaria de julio de 2017 se presenta un crecimiento del 6,02%.

(1) El precio por litro de leche pagado al productor está regulado por la Resolución 017 de 2012 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Tan sólo el último nivel de la formación de precio dispuesto en esta normatividad está determinado por una variable de mercado, los demás niveles hacen referencia a la calidad composicional e higiénica de la leche, certificaciones y transporte.

PRECIO INTERNACIONAL FOB DE LA LECHE EN POLVO ENTERA (2016 – 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

PROMEDIO ÍNDICE DE PRECIOS GLOBAL DAIRY TRADE (2017 – 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente INALE (2018)

El precio promedio internacional FOB por tonelada de la leche en polvo entera (LPE) en el mes de agosto de 2018 cayó 0,8% con respecto al mes anterior, alcanzando un precio igual a US$3.252 por tonelada, tal cifra también representa una disminución del 6,2% con respecto al precio en agosto de 2017 (US$3.467). El promedio internacional se calcula teniendo en cuenta los precios de Estados Unidos, Unión Europea y Oceanía. En el periodo analizado, el precio de Estados Unidos de US$3.444 descendió 2,46%; el de Oceanía bajó 0,139% ubicándose en US$3.004 por tonelada y, el de la Unión Europea subió 0,379% llegando a US$3.308.

Con respecto al comportamiento de precios en las licitaciones de Global Dairy Trade, lideradas por la neozelandesa Fonterra, el mercado de lácteos en el mes de septiembre de 2018 continuó con su tendencia a la baja. El precio promedio para la primera licitación del mes fue igual a US$ 2.980. El índice global de precios disminuyó 0,7% frente a la subasta anterior. La LPE cotizó a US$ 2.821, con una disminución del 2,2%. Por su parte, la leche en polvo descremada registró un precio de US$2.005 con un incremento del 2,2% y el queso cheddar cotizó a US$3.631 aumentando 4,2%.

VOLUMEN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

(2010 – ABRIL 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

VALOR DE EXPORTACIONES (FOB) E IMPORTACIONES (CIF) DE PRODUCTOS LÁCTEOS

(2012 – ABRIL 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

El déficit comercial en productos lácteos para los primeros cinco meses del año alcanza un total de 43 millones de dólares. Sin embargo, El déficit comercial en productos lácteos en el primer semestre del año alcanzó un total de 50,2 millones de dólares. Sin embargo, en contraste con las cifras para el mismo periodo del año anterior, el déficit se ha reducido en un 19,14%, dado que las importaciones han disminuido en un 11,05% y las exportaciones han aumentado cerca del 62,72%.

Las exportaciones de leche y derivados lácteos hasta el mes de junio totalizan 2.783 toneladas por un valor FOB de 11,08 millones de dólares. El 67% de las exportaciones pertenecen a la categoría de leche concentrada, seguida por mantequillas en un 14% y yogurt en un 9%. Para el mes de junio los datos indicaban que el principal destino de las exportaciones era Venezuela con una participación del 41%, enseguida se encontraba Estados Unidos con un 20%, luego Ecuador con un 17%, y en cuarto lugar la Federación Rusa con un 10% de participación.

Las importaciones de productos lácteos hasta el mes de junio suman un total de 25.471 toneladas, por un valor CIF equivalente a 61,29 millones de dólares. Para el periodo de análisis el 73% de las importaciones corresponde a leche concentrada, seguida de demás lactosueros con el 13% y quesos con el 8%. El principal país de origen hasta el primer semestre es Estados Unidos con el 54% de la participación, seguido de México con el 14%, Bolivia con el 10%, Francia con el 5% y España con el 3%.

PRINCIPALES PRODUCTOS DERIVADOS LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO (MAYO 2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

COMPORTAMIENTO DE LA CANTIDAD DE LECHE EN POLVO ENTERA EN PLANTA DE PROCESO (2015-2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-M

COMPORTAMIENTO DE LA CANTIDAD DE QUESO CAMPESINO Y QUESO DOBLE CREMA EN PLANTA DE PROCESO (2015-2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

COMPORTAMIENTO DEL VOLUMEN DE LECHE PASTEURIZADA ENTERA Y LECHE UHT ENTERA EN PLANTA DE PROCESO (2015-2018)

Elaboración Asoleche. Fuente USP-MADR (2018)

En el mes de julio de 2018, la participación de los principales productos lácteos en Colombia se concentró especialmente en leche UHT entera (46%), leche en polvo entera (21%), leche pasterizada entera (12%), queso doble crema (11%) y queso campesino (10%).

En este periodo de análisis, los mayores volúmenes se agruparon en leche UHT Entera con 59,5 millones de litros en planta de proceso, 6,5% menos que en el mes de junio, pero 8,74% por encima del mismo periodo de 2017; y en leche en polvo entera con un total de 3,5 millones de kilogramos, 6,67% más que en el mes anterior, y 7,98% por encima de julio de 2017.

El volumen de leche pasterizada entera con 15,7 millones de litros aumentó 1,8% frente al mes anterior y cayó 2,69% en comparación con el mismo periodo del 2017. El volumen de queso campesino reportado fue igual a 1,55 millones de kilogramos, 0,93% más que en el mes de junio y 0,049% más que un año atrás. Finalmente, el volumen de queso doble crema correspondiente al mes de julio fue igual a 1,84 millones de kilogramos, 20,9% más que en junio, y 1,3% por encima del dato registrado en julio del año anterior.